Ereignisse/ Checklisten

Ereignisse/ Checklisten:

Wir haben seit dem Jahr 2000 Erfahrung – unten findest Du zu fast jedem Lebensereignis den Hinweis was Du in diesem Fall machen solltest:

  • Adressänderung/ Umzug:
    • Adressänderung bitte pro Person separat in SIMPLR ändern und melden!
    • Checkliste Adressänderung ==> bitte Terminbuchung Onlinetermin
  • Arbeitgeberwechsel ohne bAV:
    • bitte sende uns vor dem Wechseltermin eine Mail mit
      • Name + Anschrift neuer Arbeitgeber
      • neues Jahresbrutto/ Zieleinkommen
      • Anspruch auf Vermögenswirksame Leistungen (VL/ VWL) ab wann und in welcher Höhe?
      • Entgeltfortzahlung bei Krankheit
    • Bei Einkommenssteigerung: bitte sende per Mail mit uns im cc an Deinen Krankentagegeldversicherer (KTG) mit Bitte um Anpassung KTG auf maximale Höhe: alte Entgeltabrechnung (niedrig) + neue Entgeltabrechnung (höher)! Dann wird dies angepasst.
  • Arbeitgeberwechsel mit bAV è bitte Terminbuchung Onlinetermin!
  • Arbeitslosigkeit è bitte keine Beitragsfreistellungen oder gar Kündigungen selbst vornehmen, sonst Verlust Versicherungsschutz!
    • Ggf. ist ein voller Versicherungsschutz in bestimmten Bereichen weiterhin möglich: BUV, KTG, RLV, RSV ==> wir klären im Termin den weiteren Ablauf!
    • bitte Terminbuchung Onlinetermin!
  • Auslandsaufenthalt über 6 Wochen beruflich oder privat: dies betrifft mehrere Versicherungsbereiche.
    • Onlinetermin!
  • Ausweisdokument neu: Du hast ein neues Ausweisdokument?
    • Bitte lade den neuen Personalausweis direkt mit Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei hoch – bitte ausnahmsweise als Graustufen.
      • Solltest Du keinen Personalausweis haben, lade bitte den Reisepass hoch!
      • Bist Du kein deutscher Staatsbürger, so lade bitte den Reisepass inkl. dem Aufenthaltstitel in einer Datei hoch!
    • Wenn wir uns persönlich sehen im Servicegespräch, zeige uns bitte den Ausweis im Original, dann können wir diesen gleich kostenfrei beglaubigen – dies ist wichtig im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GWG).
  • Elternzeit: Du oder Dein Partner plant eine (arbeitsrechtliche) Elternzeit?
    • Bitte gemeinsame Buchung Onlinetermin mit Partnerin/ Partner!
    • rechtzeitig mind. 5 Monate vor dem errechneten Geburtstermin, damit wir alles gemeinsam gut planen können!
  • Existenzgründung: Du machst Dich selbstständig oder kaufst eine Firma
    • Onlinetermin!
  • Geburt/ Schwangerschaft:
    • Bitte Terminbuchung Onlinetermin rechtzeitig mind. 5 Monate vor dem errechneten Geburtstermin, damit wir alles gemeinsam gut planen können!
    • Es gibt hier einige Themen welche mind. 3 Monate vor dem tatsächlichen Geburtstermin erledigt sein sollten – daher informiere uns bitte rechtzeitig!
  • Gewerbe-Abmeldungs-Checkliste (pro Firma): dies gilt auch bei Betriebsaufgabe für Freiberufler, Firmenverkauf, etc.
  • Heirat/ Hochzeit/ ggf. Namensänderung: bitte gemeinsame Buchung Onlinetermin mit Partnerin/ Partner! Solltest Du bereits verheiratet sein, bitte lade die Eheurkunde/ Namensänderung hoch!
    • Wir ändern dann den Familienstand überall im Rahmen des Termins.
  • Immobilienerwerb (pro Objekt): Du planst eine bzw. weitere Immobilien zu kaufen?
    • Bitte buche Dir einen Onlinetermin!
    • Gerne beraten wir Dich zu Suche/ Finanzierung/ Absicherung der Immobilie und Deiner Absicherung
  • Immobilien-Erwerb im Rahmen einer Zwangsversteigerung: dies ist die „Königsklasse“ des Erwerbs – aber hier gibt es auch viele Fallstricke! Gerne beraten wir Dich zu allen in Betracht kommenden
  • Immobilienveräußerung: Du überlegst den Verkauf einer oder mehrerer Immobilien?
    • Bitte Onlinetermin, am besten gemeinsam mit allen Eigentümern, falls Du einen Verkauf erwägst oder planst!
  • Namensänderung: siehe Heirat oder Scheidung!
  • Rentenbeginn: Du gehst zeitnah in Rente?
    • Onlinetermin!
  • Scheidung/ Trennung +ggf. Namensänderung
    • Onlinetermin!
    • Sofern wir Deinen Ex-Partner ebenfalls beraten, sagen wir Dir hiermit bereits absolute Neutralität zu! Die Checkliste pro Ex-Ehepartner erstellen wir separat. Es gibt von uns keinerlei Querkommunikation und wir ergreifen nicht „Partei“. Es sind jedoch viele Themen in Hinblick auf Immobilien/ Finanzen/ Versicherungen zu regeln, bei welchen wir gerne unterstützen.
  • Todesfall: Du hast im nahen Umfeld einen Todesfall?
    • Fristen: ggf. gibt es bei der Unfallversicherung/ Todesfallversicherung o. ä. sehr kurze Fristen (teils 24/ 48 Stunden für Unfallmeldung, etc.)! Daher rufe uns in solche Fällen bitte dringend sofort an! Hier stehen wir gerne über die sonst üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung
    • Onlinetermin!
  • Unfallversicherung: hier gibt es verschiedene Fristen einzuhalten:
    • Unfallmeldung: die Formulierung lautet z.B.: „Wird dem Versicherer das unfallbedingte Vorliegen einer der vorgenannten schweren Verletzungen unverzüglich und in Textform mit einer ärztlichen Bescheinigung über Art und Schwere der Verletzung angezeigt, wird geleistet.
    • Eintritt der Invalidität nach Unfall binnen (…) Monaten
    • Ärztliche Feststellung der Invalidität binnen (…) Monaten
    • Geltendmachung der Invalidität beim Versicherer binnen (…) Monaten

==> Du siehst: gerade bei der Unfallversicherung ist das Thema Fristeinhaltung besonders wichtig, damit Du Deine Versicherungsleistung bekommst. Gerne helfen wir hierbei: bitte buche Dir bei Personenschäden immer einen Termin mit uns oder ruf uns an, wenn es schnell gehen muss!

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Wir erbringen keinerlei Steuer-, Rechts- oder Sozialversicherungsberatung.


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