Vertrag eingeben (Vertragseingabe bestehender Verträge):

bitte einloggen und unter „Verträge“ per „(+) Vertrag hinzufügen“ alle bestehenden/ fehlenden Verträge eingeben: hier einloggen

Vorab: nach der Eingabe brauchst Du uns nicht per Mail informieren – das macht das System automatisch 🙂

• Alle Versicherungsverträge
• GKV: Name der Krankenkasse (ohne Beitrag)
• GRV: Deutsche Rentenversicherung oder Versorgungswerk für Kammerberufe (ohne Beitrag): unter VS-Nr. bitte die Sozialversicherungsnr. eingeben und unter Risiko „GRV“

Tipps für die einfache Eingabe:

• Sparte: alle sonstigen Sparten bitte als Sparte „sonst. Ohne. Vst.“ auswählen
• Immobilienfinanzierung: bitte die mtl. Rate („Annuität“) eintragen und die Bank wählen
• Feldnamen:
  • Versicherungsgesellschaft: Wenn eine Gesellschaft nicht zu finden ist bitte „- Allgemein – “ auswählen
  • Risiko: hier muss eine Eingabe erfolgen – dies kann z. B. sein
    • Kfz: Kennzeichen
    • Gebäudeversicherung: Objektanschrift
    • Tier-Versicherungen: Name des Tiers, Rasse und Geburtsdatum.
    • bei allen anderen Sparten kann das Feld „Risiko“ einfach leer bleiben!
  • Ablaufdatum: Achtung Fehlerquelle 😉 In der Vergangenheit hatten Mandanten bei deren Sachversicherungen/ SHUK (Haftpflicht, Hausrat, etc.) teils versehentlich eine Laufzeit von mehr als drei Jahren angegeben – dies ist im Regelfall nicht korrekt.
    • Sachversicherung:
      • bitte gib nur die aktuelle Laufzeit (meist 1 Jahr oder maximal 3 Jahre) ein, danke.
      • Wichtig: bitte nicht (nur) den Zeitraum der aktuellen „Beitragsrechnung“ (gem. Zahlweise) dort angeben, sondern wirklich das Ablaufdatum/ Vertragsende von der letzten vorliegenden Police/ Versicherungsschein/ Nachtrag!
    • Krankenversicherung: PKV-Vollversicherung/ Krankenzusatz/ Auslands-KV, Krankentagegeld: im Regelfall lebenslange Laufzeit – hier bitte kein Ablaufdatum eintragen!
    • Lebensversicherung: nur bei Produkten aus dem Bereich „Lebensversicherung“ etc. (Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung, bAV, Unfallprämienrückgewähr, etc.) gibt es Laufzeiten von mehr als 3 Jahren (z.B. bis 67 Jahre), sonst aber nicht.
    • und wie immer: wenn Du Dir nicht ganz sicher bist mit dem Ablaufdatum: lass dieses im Zweifelsfall „offen“ – unser Grundsatz lautet: „Lieber keine Daten als falsche Daten„

Vielen Dank für Deine Mithilfe! 🙂

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Und wie gesagt: nach der Eingabe brauchst Du uns nicht per Mail informieren – das macht das System automatisch 🙂