Dokumente hochladen

Dokumente hochladen

  • Scanformat: ideal ist ein Hochladen von Dokumenten als Scan im .pdf-Format mit einer monochromen Scan-Auflösung von 300 dpi (monochrom: nur schwarz-weiß, keine Graustufen, keine Farben).
  • Für die Dateibenennung bitten wir immer das Dokumentdatum (nicht das Scan- oder Hochladedatum!) wie folgt zu benennen: z. B. „2020-03-25_Mustermann_Max_Barmenia-Rechtsschutz-Police_G“ è je besser die Dateien benannt sind, desto zügiger und effizienter können wir diese verarbeiten.
  • Personalausweis mit Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei
  • Führerschein: bitte hochladen! è wichtig für Kfz-Versicherung
  • Jährlich bitte immer hochladen: è dahinter die Erläuterung, warum diese wichtig für uns sind.
    • Renteninformation (Gesetzliche Rente/ Versorgungswerk/ Betriebsrenten, welche Dein Arbeitgeber noch nicht durch GLÖCKLER verwaltet lässt) è wichtig für Rentenplanung/ staatliche Förderung gem. §
    • Steuerbescheid: wichtig wegen korrekter steuerlicher Ansetzbarkeit von Rentenverträgen/ Versicherungen/ staatlichen Förderungen.
    • Dezemberabrechnung/ Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung: wichtig für Einkommensabsicherung/ staatliche Förderung.

Abkürzungen/ Dateinamen für das Hochladen:

Bitte folgende Abkürzungen/ Dateinamen benutzen:

  • Antrag
  • Ausweiskopie nach GwG (Geldwäschegesetz)
  • Beitragsrechnung (BR)
  • Berechnung
  • Checkliste
  • Dezemberabrechnung
  • Dokumentation
  • EAC (Einnahmen-Ausgaben-Check)
  • Eingeschränkter Maklerauftrag
  • Entgeltabrechnung
  • Fahrzeugbrief
  • Fahrzeugschein
  • Finanzanalyse
  • Führerscheinkopie
  • GDV-RiVo-Einwilligung+SEE (LV+KV)
  • Geburtsurkunde
  • Gesamtdokumentation
  • Gesprächsnotiz (GN)
  • Gesundheitsdaten
  • KAH (Kapitalanlagehaus)
  • Konzept
  • Leistungsvergleich
  • Lohnsteuerbescheinigung (vom Arbeitgeber zum Jahresende oder bei Beschäftigungsende)
  • Maklervertrag ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
  • Maklervollmacht ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
  • Patientenquittung/ Leistungsauskunft (GKV)
  • Renteninformation
  • RiVo (Risikovoranfrage)
  • Schaden vom TT.MM.JJJJ
  • Steuerbescheid
  • Unterschriftsprobe
  • Vertragsspiegel
  • VST (Vorsorgetempel)
YouTube
Persönliche Beratung gewünscht?
Ich wünsche eine persönliche Beratung und möchte Kontakt mit einem Berater aufnehmen.

Beraten lassen
Ich verzichte auf eine persönliche Beratung und möchte mit dem Besuch der Seite fortfahren.


Fortsetzen
Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.
Datenschutzeinstellungen
Diese Website verwendet Cookies. Dazu zählen Cookies, die essentiell für den Betrieb der Website notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen evtl. nicht mehr alle Funktionalitäten zur Verfügung stehen.Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Rechtliche Erstinformationen

Mit Ihrer Auswahl entscheiden Sie ob nur essentielle Cookies oder alle Cookies zugelassen werden. Ihre Auswahl wird für 7 Tage gespeichert.





Impressum