Dokumente hochladen – benennen – einem Vertrag zuordnen

Bitte lies Dir diesen Beitrag vollständig durch – dieser ist extrem wichtig für eine effiziente Zusammenarbeit die Dir und uns Spaß machen soll!

Zwei wichtige Hinweise:

A) alle Dokumente bitte ausschließlich beim Versicherungsnehmer (VN) = Postempfänger hochladen und nicht bei anderen Personen!

B) Ein nachträgliches Zuordnen zu Verträgen nach dem Hochladen ist nicht möglich, sondern nur direkt während des Hochladens. Daher bitte die Dokumente immer gleich zuordnen!

C) bitte lade keine Dokumente mit Passwort hoch – das System ist bereits sicher verschlüsselt – daher ist dies nicht notwendig und nicht sinnvoll!

Automatisierung: nach dem Hochladen brauchst Du uns nicht per Mail über den Upload informieren – das macht das System automatisch 🙂

Bitte gehe wie folgt vor:

1. klicke eingeloggt auf „Dokumente„
2. klicke ganz oben auf „Datei hochladen„
3. es öffnet sich die Maske „Dokument hochladen“
   • Datei auswählen: wähle eine lokale Datei bei Dir auf Deinem Notebook/ PC etc. aus
   • Name: gib den Namen gem. dem unten stehenden Schema ein – dieses Schema ist wichtig
   • Verträge: wähle immer einen bestehenden Vertrag aus und ordne die Dokumente immer dem passenden Vertrag zu!

Hier siehst Du wie dies im System aussieht:

Neu: seit ca. 05/2021 solltest Du alle über den Browser hochgeladenen Dokumente auch direkt einem Vertrag  zuordnen. Bitte mache dies immer, damit Du und wir den optimalen Überblick über alle Dokumente haben. Außerdem können wir deine Vorgänge so schneller bearbeiten. 😃

Vorab: nach dem Hochladen brauchst Du uns nicht per Mail über den Upload informieren – das macht das System automatisch 🙂

Dokumente können bei uns ganz simpel hochgeladen werden. Einfach bei SIMPLR anmelden und unter „Dokumente“ den Button „Datei hochladen“ anklicken. Damit wir die Dateien zügiger und effizienter verarbeiten können, bitten wir diese wie folgt zu benennen:

Wichtig: Systematik für die Dateibenennung:

bitte das Datum „rückwärts“ im Format JJJJ-MM-TT mit Bindestrichen „-“ dazwischen und NICHT mit „_“ (Unterstrich):

• 2021-03-25_Mustermann_Max_Barmenia-Rechtsschutz-BR
• 2019-08-13_Müller_Paul_OP-Bericht Knie_Klinikum Nord
• 2021-01-14_Müller_Susanne_Arbeitsvertrag-Nachtrag_Arbeitgebername

Beim Datum im Dateinamen handelt es sich immer um das Ausstellungsdatum/ Dokumentdatum (nicht das Scan- oder Hochladedatum!).

Scanformat: ideal ist ein Hochladen von Dokumenten als Scan im .pdf-Format mit einer monochromen Scan-Auflösung von 300 dpi (monochrom: nur schwarz-weiß, keine Graustufen, keine Farben). Pro DIN A4-Seite sollten dies nicht deutlich mehr als 100 kB sein.

OCR: optimal wäre eine OCR-Texterkennung als „durchsuchbares PDF“, so dass das Dokument direkt durchsucht werden kann.

Bitte zusammenhängende Dokumente jeweils in einer gebündelten PDF-Datei hochladen – bitte keine Einzelseiten! Praktisch für mehrseitige PDF „für den Privatgebrauch“ ist z.B. die App „Scanner Pro“ (verfügbar in den App-Stores).

Bitte folgende Dokumente jeweils in einer separaten Datei hochladen:

• Personalausweis (Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei)
• Führerschein: (Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei), wichtig für Kfz-Versicherung

Jährlich bitte immer hochladen: (dahinter die Erläuterung, warum diese wichtig für uns sind)

• Renteninformation (Gesetzliche Rente/ Versorgungswerk/ Betriebsrenten, welche Dein Arbeitgeber noch nicht durch GLÖCKLER verwaltet lässt) – wichtig für Rentenplanung/ staatliche Förderung gem. § 10a EStG
• Steuerbescheid: wichtig wegen korrekter steuerlicher Ansetzbarkeit von Rentenverträgen/ Versicherungen/ staatlichen Förderungen.
• Dezemberabrechnung/ Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung: wichtig für Einkommensabsicherung/ staatliche Förderung.

Dokumente hochladen

Abkürzungen/ Dateinamen für das Hochladen:

Bitte folgende Abkürzungen/ Dateinamen benutzen (nur den fett markierten Text für die Dateibenennung):

• Antrag
• Ausweiskopie nach GwG (Geldwäschegesetz)
• BR (Beitragsrechnung)
• Berechnung
• Checkliste
• Dezemberabrechnung
• Dokumentation
• EAC (Einnahmen-Ausgaben-Check)
• Eingeschränkter Maklerauftrag
• Entgeltabrechnung
• Fahrzeugbrief
• Fahrzeugschein
• Finanzanalyse
• Führerscheinkopie
• GDV-RiVo-Einwilligung+SEE (LV+KV)
• Geburtsurkunde
• Gesamtdokumentation
• Gesundheitsdaten
• GN (Gesprächsnotiz)
• KAH (Kapitalanlagehaus)
• Konzept
• Leistungsvergleich
• Lohnsteuerbescheinigung (vom Arbeitgeber zum Jahresende oder bei Beschäftigungsende)
• Maklervertrag ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
• Maklervollmacht ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
• Nachtrag
• Patientenquittung/ Leistungsauskunft (GKV)
• Police
• Renteninformation
• RiVo (Risikovoranfrage)
• Schaden vom TT.MM.JJJJ
• Steuerbescheid
• Unterschriftsprobe
• Vertragsspiegel
• VST (Vorsorgetempel)

Und denke bitte daran: nach dem Hochladen brauchst Du uns nicht per Mail über den Upload informieren – das macht das System automatisch 🙂