Dokumente hochladen

Scanformat: ideal ist ein Hochladen von Dokumenten als Scan im .pdf-Format mit einer monochromen Scan-Auflösung von 300 dpi (monochrom: nur schwarz-weiß, keine Graustufen, keine Farben).
Für die Dateibenennung bitten wir immer das Dokumentdatum (nicht das Scan- oder Hochladedatum!) wie folgt zu benennen: z. B. „2020-03-25_Mustermann_Max_Barmenia-Rechtsschutz-Police_G“ è je besser die Dateien benannt sind, desto zügiger und effizienter können wir diese verarbeiten.
Personalausweis mit Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei
Führerschein: bitte hochladen! è wichtig für Kfz-Versicherung
Jährlich bitte immer hochladen: è dahinter die Erläuterung, warum diese wichtig für uns sind.
- Renteninformation (Gesetzliche Rente/ Versorgungswerk/ Betriebsrenten, welche Dein Arbeitgeber noch nicht durch GLÖCKLER verwaltet lässt) è wichtig für Rentenplanung/ staatliche Förderung gem. §
- Steuerbescheid: wichtig wegen korrekter steuerlicher Ansetzbarkeit von Rentenverträgen/ Versicherungen/ staatlichen Förderungen.
- Dezemberabrechnung/ Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung: wichtig für Einkommensabsicherung/ staatliche Förderung.

Abkürzungen/ Dateinamen für das Hochladen:

Antrag
Ausweiskopie nach GwG (Geldwäschegesetz)
Beitragsrechnung (BR)
Berechnung
Checkliste
Dezemberabrechnung
Dokumentation
EAC (Einnahmen-Ausgaben-Check)
Eingeschränkter Maklerauftrag
Entgeltabrechnung
Fahrzeugbrief
Fahrzeugschein
Finanzanalyse
Führerscheinkopie
GDV-RiVo-Einwilligung+SEE (LV+KV)
Geburtsurkunde
Gesamtdokumentation
Gesprächsnotiz (GN)
Gesundheitsdaten
KAH (Kapitalanlagehaus)
Konzept
Leistungsvergleich
Lohnsteuerbescheinigung (vom Arbeitgeber zum Jahresende oder bei Beschäftigungsende)
Maklervertrag ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
Maklervollmacht ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
Patientenquittung/ Leistungsauskunft (GKV)
Renteninformation
RiVo (Risikovoranfrage)
Schaden vom TT.MM.JJJJ
Steuerbescheid
Unterschriftsprobe
Vertragsspiegel
VST (Vorsorgetempel)