Dokumente hochladen
- Scanformat: ideal ist ein Hochladen von Dokumenten als Scan im .pdf-Format mit einer monochromen Scan-Auflösung von 300 dpi (monochrom: nur schwarz-weiß, keine Graustufen, keine Farben).
- Für die Dateibenennung bitten wir immer das Dokumentdatum (nicht das Scan- oder Hochladedatum!) wie folgt zu benennen: z. B. „2020-03-25_Mustermann_Max_Barmenia-Rechtsschutz-Police_G“ è je besser die Dateien benannt sind, desto zügiger und effizienter können wir diese verarbeiten.
- Personalausweis mit Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei
- Führerschein: bitte hochladen! è wichtig für Kfz-Versicherung
- Jährlich bitte immer hochladen: è dahinter die Erläuterung, warum diese wichtig für uns sind.
- Renteninformation (Gesetzliche Rente/ Versorgungswerk/ Betriebsrenten, welche Dein Arbeitgeber noch nicht durch GLÖCKLER verwaltet lässt) è wichtig für Rentenplanung/ staatliche Förderung gem. §
- Steuerbescheid: wichtig wegen korrekter steuerlicher Ansetzbarkeit von Rentenverträgen/ Versicherungen/ staatlichen Förderungen.
- Dezemberabrechnung/ Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung: wichtig für Einkommensabsicherung/ staatliche Förderung.
Abkürzungen/ Dateinamen für das Hochladen:
Bitte folgende Abkürzungen/ Dateinamen benutzen:
- Antrag
- Ausweiskopie nach GwG (Geldwäschegesetz)
- Beitragsrechnung (BR)
- Berechnung
- Checkliste
- Dezemberabrechnung
- Dokumentation
- EAC (Einnahmen-Ausgaben-Check)
- Eingeschränkter Maklerauftrag
- Entgeltabrechnung
- Fahrzeugbrief
- Fahrzeugschein
- Finanzanalyse
- Führerscheinkopie
- GDV-RiVo-Einwilligung+SEE (LV+KV)
- Geburtsurkunde
- Gesamtdokumentation
- Gesprächsnotiz (GN)
- Gesundheitsdaten
- KAH (Kapitalanlagehaus)
- Konzept
- Leistungsvergleich
- Lohnsteuerbescheinigung (vom Arbeitgeber zum Jahresende oder bei Beschäftigungsende)
- Maklervertrag ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
- Maklervollmacht ==> bitte möglichst immer digital unterzeichnen!
- Patientenquittung/ Leistungsauskunft (GKV)
- Renteninformation
- RiVo (Risikovoranfrage)
- Schaden vom TT.MM.JJJJ
- Steuerbescheid
- Unterschriftsprobe
- Vertragsspiegel
- VST (Vorsorgetempel)