Digital und doch persönlich

Menschliche Beratung und digitale Dienstleistung für Dich vereint

Du suchst einen persönlichen Ansprechpartner für Deine Immobilien- und Finanzthemen und möchtest gleichzeitig effizient und digital arbeiten? Dann bist Du hier richtig!

Wir sind in der Branche fachlich gut vernetzt und technisch top aufgestellt.

Hier findest Du ein Video aus Januar 2020 über die aktuelle Digital-Strategie mit dem Backoffice-Partner blau direkt (2 x Interview mit unserem Geschäftsführer Mike Glöckler):

Bereits seit Jahren ist unser Unternehmen erfolgreich in der Immobilien- und Finanzbranche tätig. In dieser Zeit konnten wir uns als neutraler Makler etablieren und unseren Kundenstamm breit ausbauen. Wir haben unsere Kompetenzen immer weiter ausgebaut, um dem wachsenden Bedarf an ausführlicher Beratung gerecht zu werden.

Fachabteilungen: im Hintergrund stehen uns zu allen Themen die Spezialisten zur Verfügung – Du hast mit uns somit „einen Ansprechpartner“ – aber doch die Spezialisierung auf verschiedene Themen.

Wir haben uns personell stetig vergrößert und sind für alle Beratungssparten gut aufgestellt.

Nach der Anfangszeit haben wir das Unternehmen weiter vergrößert, um eine noch bessere Beratung zu gewährleisten. Inzwischen betreuen wir zahlreiche private und Firmenkunden, die gegen die Risiken des Alltags umfangreich absichert werden. Dabei stehen die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Kunden immer im Vordergrund.

Unsere Mitarbeiter werden fortlaufend geschult und sind so immer auf dem neuesten Stand. Durch den Einsatz moderner Technik können wir Dich auch im Schadensfall schnell und effizient beraten und begleiten. Auf uns kannst Du Dich verlassen.

Von Beginn an war uns die Nähe zum Kunden und die hohe Beratungsqualität besonders wichtig – daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Vorgehensweise sichert den Erfolg unseres Unternehmens und unseren Kunden die Beratung, die sie wirklich brauchen.

Unsere Dienstleistung: In vier Stufen zum idealen Konzept:

  • Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“ und Zusammenarbeit:

    Nachdem wir uns bei Dir anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Dir im Videotermin/ Onlinetermin/ persönlich:

    • wie Du bisher in Immobilien- und Finanzthemen „aufgestellt“ bist,
    • was Deine Anforderungen sind,
    • was unser Geschäftsmodell beinhaltet,
    • ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
    • Deine persönlichen Wünsche und Ziele, was Dir wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Du konkret beraten werden möchtest. Deine Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest. Unser Ziel ist ein „Vollmandat“, da dies Dir als Mandant klare Vorteile bietet.
    • Bei fünf verschiedenen Ansprechpartnern zu Deinen Immobilien und Finanzen/ Versicherungen gibt dies sonst erfahrungsgemäß „Chaos“, da sich
      • keiner der Ansprechpartner ganzheitlich zuständig fühlt
      • das Risiko von Versicherungslücken besteht („…ich denke, das macht der andere…“)
      • oder unnötige Mehrfachversicherungen/ Doppelversicherungen auftreten. Dies ist zum einen ggf. rechtlich unzulässig gemäß VVG * und zum anderen meist sinnfrei.
      • die Arbeitsgrundlage für die Analyse und Zusammenarbeit sind die Vertragsdokumente, welche Du zur digitalen Unterschrift erhältst (Vertrag, Vollmacht, Datenschutzerklärung). Wenn die Zusammenarbeit für beide Seiten Sinn macht, dann beauftragst Du uns mit der Wahrnehmung Deiner Interessen.
  • Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.

    Wir erstellen Dir eine Analyse für alle Bereiche, die Dir persönlich wichtig sind und erarbeiten Direin maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für Deine bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Dir individuelle Vergleichsangebote. Entscheidend ist hier aber die Leistung auf Basis Deiner Anforderungen – und nicht der reine Preis – es macht einfach keinen Sinn, bei existenziellen Absicherungen an der „falschen Stelle“ zu sparen.

  • Stufe 3: Wir stellen Dir Dein persönliches Konzept vor.

    In einem zweiten Gespräch (als Onlinetermin oder persönlich) präsentieren wir Dir die von uns erstellten Lösungen um Deine Versorgung und Deinen Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren.

  • Stufe 4: Laufende Betreuung

    Durch eine laufende Betreuung halten wir Deine Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Dich über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Deine Familienmitglieder im Bereich Immobilien/ Finanzen/ Versicherungen – denn diese drei Bereiche stehen in engem Zusammenhang.

*Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Nutze unser Wissen und unsere Erfahrung für Deinen Erfolg sowie Deine finanzielle Zukunft!

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