Onlineberatung
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Mit uns können Sie planen.

Wir sind unabhängige Finanzplaner. Mit uns haben Sie einen zentralen Ansprechpartner für sämtliche Finanzthemen: Kapitalanlagen, Immobilien, Versicherungen und (Immobilien-)Finanzierungen. Für Firmen bieten wir zusätzlich Beratung zur betrieblichen Altersversorgung (bAV), Entgeltoptimierung und Belegschaftsberatung.

Service +

Mit der „Online-Depoteinsicht“ entscheiden Sie selbst, wann Sie einen Blick auf die Entwicklung Ihrer Finanzen nehmen wollen. Damit bieten wir Ihnen Service der nicht einmal bei Privatbanken zu finden ist.

Altersvorsorge und Ruhestand

Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt

Absicherung

Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle

Immobilienfinanzierung

Finanzieren ohne schlaflose Nächte

Vermögensaufbau und -Anlage

Die Balance zwischen Traum und Realität

Depotoptimierung

Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag

Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!

Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Unabhängig und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

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AKTUELLES

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QUARTALSBERICHT Q2/2016

Pünktlich zum Ende des 2. Quartals möchten wir Sie auf unseren Quartalsbericht hinweisen. Der Fokus liegt diesmal auf den Auswirkungen eines möglichen Brexits. Die Briten haben sich entschieden und für einen Ausstieg aus Europa gestimmt. Die Entscheidung hat sich wie eine Welle auf die Aktien- und Devisenmärkte ausgewirkt und vielerorts zu großen Verlusten geführt. Dennoch wird die erste Reaktion als Überreaktion gedeutet.
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Über uns

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen

Unsere Kernkompetenz ist die betriebliche und private Finanzplanung.

Wir sind in der Lage, komplexe Themen ganzheitlich zu erfassen, zu analysieren und schließlich geeignete Lösungen für unsere Mandanten zu präsentieren.

Entscheidend für maßgeschneiderte Lösungen ist unsere Unabhängigkeit. Diese ermöglicht es uns, Ihnen eine breite Auswahl an Anbietern und Konzepten vorzustellen.

Mit unseren Mandanten und Geschäftspartnern arbeiten wir seit vielen Jahren lösungsorientiert zusammen.

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Was wir beraten

Über folgende Themen besitzen wir fundiertes Fachwissen und beraten Sie jederzeit kompetent und unabhängig:

Vermögensaufbau & -anlageAbsicherungDepotoptimierungAltersvorsorge & Ruhestand ∙ Immobilienfinanzierung Vermögensverwaltung

Wen wir beraten

Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.

FamilienBerufsstartner55+RentnerUnternehmerAkademikerFreiberuflerBeamte

Wie wir beraten

Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Dienstleister - doch es ist nun einmal tatsächlich die Basis für ein langfristig erfolgreiches Bündnis.


Die Beratung im DetailFaire VergütungMandantenversprechenUnser Service

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